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美团和大众点评网合并,我们如何去理解,你知道内幕吗?知道市值吗?

版权:众推网 - 分类:众推网推荐 - 发布于:2015-10-7 - 浏览次数: - 评论:(0)

  彭博引述知情人士消息透露,阿里巴巴支持的中国团购网站美团网和腾讯投资的大众点评网已经同意合并。

  知情人士称,合并后公司价值约150亿美元。

  知情人士:双方计划最早明天宣布合并计划

  美团网发言人Liu Yanfeng表示,公司无法立即评论,大众点评网发言人Wang Rui没有接听记者打到她手机的电话,也没有回复寻求评论的短信,中国目前仍在休假期间阿里巴巴发言人Bob Christie表示,他无法立即置评;

  腾讯发言人Canny Lo也没有回复记者寻求评论的电话和短信周三稍早,《华尔街日报》援引不具名人士的话已报导这项消息

  10月7日消息,据外电报道,消息人士周三透露,大众点评网与美团网最快将于本周四宣布合并。此次交易将组建成立一家估值达到150亿美元,业务涵盖餐厅点评、电影片订购等本地服务。

  团购网站美团网由阿里巴巴集团部分控股,大众点评网的股东包括了腾讯控股。中国大型互联网公司正加大对市场规模达到1.6万亿美元的O2O服务市场投资的力度。阿里巴巴集团与腾讯的联合,也将是滴滴打车和快的打车在今年合并之后两家公司又一次的合作。在滴滴打车与快的打车合并成为嘀嘀快的之后,新公司已募集到30亿美元资金,对公司的估值达到了160亿美元。

  截至目前,阿里巴巴集团和大众点评网均对此报道未予置评。美团网发言人则表示,公司不能立即就此发表评论。

  大众点评网与美团网组建而成的新公司,可能将给百度构成威胁。百度在今年6月宣布,该公司未来三年将为旗下本地服务糯米团投入32亿美元

  《华尔街日报》周三早些时候援引消息人士的话称,大众点评网与美团网已接近达成合并协议。据悉,在组建成立新公司之后,该公司将会以更高的估值募集新注入资金。消息人士称,美团网近几周此前一直在考虑以110亿美元的估值进行融资。不过该公司已暂缓融资计划,将在合并交易完成之后再进行融资。今年3月,大众点评网曾以40.5亿美元的估值完成融资。两家公司合并之后,预计新的估值将会超过上述估值的合计数值。

  美团网与大众点评网的合并,将会给百度带来一位更可怕的竞争对手。美团网和百度的高管此前曾表示,他们的佣金率在2%至5%之间。他们称,为了让公司在长期实现盈利,未来的佣金率将会提升至5%至7%的水平。

  阿里巴巴集团虽然是美团网的股东,但这家公司旗下的口碑网在部分业务上与美团网形成竞争关系。阿里巴巴集团在今年6月曾表示,该公司计划把口碑网打造成为公司线下线上服务的中心。阿里巴巴集团与蚂蚁金服计划对口碑网投入近10亿美元。此外,腾讯也是美团网竞争对手--餐饮O2O平台饿了么的投资人。

  美团网在今年1月曾融资7亿美元,对公司的估值为70亿美元。参加该公司该轮融资的投资人包括了Hillhouse Capital Group和Fidelity Management & Research Co。美团网早期的投资人包括了阿里巴巴集团,以及红杉资本中国、博裕资本和General Atlantic等风险投资公司。今年上半年,美团网交易总额达到人民币470亿元(约合74亿美元),早已超过了该公司2014年全年的交易总额。

  大众点评网在今年3月募集到8.5亿美元资金,投资人包括了智能手机制造商小米,对公司的估值达到40.5亿美元。参与该公司该轮融资的投资人包括了腾讯控股、淡马锡、私募公司FountainVest Partners,以及万达集团和复兴控股。
  今年第二季度,大众点评网的月活跃访问用户超过2亿人,平台上的商户数量超过1400万家。当季,大众点评网超过85%的页面浏览来自于移动用户。

  如果不出意外,中国互联网领域将再次迎来一次资本整合:美团网将与大众点评网进行合并。虽然双方公关部极力否认这一消息,但来自投资界人士及接近双方高管的人士均证实了这一消息,虽然目前谈判有待双方董事会审批,但新公司的组织架构、业务框架已基本确定,最快将有望在明日对外宣布。
  今日早间,坊间传出消息称,受到百度200亿增资糯米网的影响,美团正在酝酿与大众点评网合并来抱团取暖,消息称双方将组建一家新的VIE架构境外公司,双方股东将权益注入新公司,美团与大众点评对标新公司的估值比例将是7:4,而新公司的估值将超过150亿美金。在业务架构方面,未来美团会主打团购、酒店等业务,而大众点评则聚焦于会展、婚庆等业务,以节约弹药避免无谓的价格战和补贴。
  美团网以及大众点评网方面均否认了上述传闻的真实性,并直接以“假消息”作为回应。值得注意的是,外界对该传闻的关注并没有因为双方的否认而告终,更有投资界及知情人士人士证实了该消息的真实性。
  经过多方了解,搜狐科技了解到本次双方合并的关键信息是:
  1、合并是双方投资人操盘
  据知情人士透露,这次合并是双方主要投资人背后运作的结果,而不是双方管理层主动寻求合并,令投资人决定合并的主要原因在于美团的新一轮融资。
  此前业内传出美团融资不畅的消息并非空穴来风,虽然美团官方谴责这是谣言,并不惜动用律师团对该消息源追究法律责任,但是美团网在E轮融资中确实遭遇到了一些阻力。
  公开信息显示,美团网在2010年和2011年分别完成规模为1200万美元的A轮融资和,5000万美元的B轮融资,2014年5月美团完成3亿美元的C轮融资,今年年初美团完成7亿美元的D轮融资,距离上一轮融资仅仅不到1年,美团又开始进行15-20亿美元的E轮融资。美团巨额融资的背后是巨大亏损,坊间估算,美团网虽然获得了市场第一的地位,但背后的代价是月均6亿元的亏损,全年亏损高达72亿元。
  曾有接触过美团融资的投资人士坦言,虽然看好美团的未来,但是按照这个速度烧下去没有几个玩家能玩的起,而随着O2O行业竞争的加剧,美团目前并没有获得绝对领先的优势,这也是很多VC进行观望的主要原因。
  “游戏要玩下去,首先得找到新一轮融资的接盘人,单打独斗的时候大家都在观望,不过两家公司合并后情况就不一样了,比如团购市场,美团和大众点评两家的份额就占据了80%左右,这样进行下一轮融资会更加容易。”该人士如是说。

  2、双CEO架构是过渡 张涛将淡出管理层
  据接近交易的人士透露,如果这次合并顺利完成,新公司将以王兴团队为主导。据透露,新公司虽然采用双CEO制,但大众点评网CEO张涛将会淡出。此前大众点评网CEO张涛曾计划拆除VIE架构回归A股上市,不过由于A股市场的暴跌以及IPO的不确定性最终令投资人选择与美团进行合并,这也意味着大众点评网回归A股的计划已经中断,同时暴露出了张涛规划的大众点评网资本路径与投资人并不一致。此外,合并后将会有部分投资人选择退出。
  另有接近双方高管的分析人士认可了这一判断。对方举例说,滴滴在快的合并后,快的CEO吕传伟很快就淡出了新公司管理层,使整合得以顺利实施。而58同城与赶集网的合并则由于两位联席CEO各自保留了相当的权利令整合过程比预想更为漫长。此外,对方透露双方整合完成后将会很快进行新一轮融资,届时外界将可以看到新公司的组织架构和管理层。

  除了上述两点关键信息外,此次合并还将带来下面这些影响:
  1、催生国内最大的O2O公司,并与百度糯米等竞争对手在市场份额上拉开差距。
  2、由于组建了新的VIE架构公司,未来IPO的主体也将是这家新成立的公司,这将意味着即使未来新公司IPO,现有的美团、大众点评网员工期权也将不能随意套现,必须经过与新公司的转换后才可能行权。有资本界人士透露,采用这一做法的原因是保护大股东利益,并吸取了百度、腾讯等第一批海外上市的互联网公司的教训。当时这些公司的员工期权直接放在了上市公司名下,导致很多公司IPO后很多实现了财富自由的员工离职,而将员工期权与IPO上市公司主体分离则可以规避这种现象。

  3、由于美团与大众点评网合并后在团购的份额将保持在80%左右,获奖触犯反垄断法,不过有法律行业人士透露,目前双方还没有披露合并详情,官方也采取了否认态度,因此对于是否涉及垄断还不能过早下判断,需要继续关注。

 

 

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